一、招标条件

匹配安保医疗中长期发展战略和数字化战略，支撑营销体系转型升级、营销团队规模化扩张和多业态业务协同发展。构建端到端营销流程体系、精细化管理、预算和目标管理、营销运营一体化协同等。安保医疗深耕医疗器械行业多年，具备成熟的市场运营体系和客户服务体系。

现有平台不能有效承载和匹配公司营销业务增长需要，现公司启动“新一代CRM营销数字化系统升级建设项目”，欢迎符合条件的投标单位前来投标。

二、项目概况

1、项目名称：新一代CRM营销数字化系统升级项目

2、建设单位：深圳市安保医疗科技股份有限公司

3、项目背景:

安保医疗是一家医疗器械产研销一体化高科技企业，深耕医疗器械业务多年，被评为国家级专精特新“小巨人”企业。公司具有成熟、完善的数字化管理体系，人员和业务数字化逻辑意识佳。

公司发展战略持续落地，业务体量持续增长、营销团队不断壮大，业务覆盖国内市场、海外市场，形成渠道分销、终端服务、电商业务三位一体全域营销模式。引入新一代CRM数字化系统项目，深化端到端MTL、LTC等流程闭环和深度融入业务过程，强化多业态一体化协同和业务精细化管理，具备系统异构和扩展性。

为支撑未来营销数字化战略，本次拟采购企业级CRM平台，覆盖客户管理、销售管理、服务管理、渠道管理PRM、CPQ管理、价格管理、预算管理、目标管理、BI数据分析，实现营销、运营、财务一体化协同。

4、建设目标

（1）搭建端到端全链路营销流程架构，落地：市场-线索-客户-商机-招投标-报价-合同-订单-回款-售后-渠道全生命周期闭环管理；

（2）适配国内渠道、海外多币种外贸、电商等多业务模式，以渠道分销为核心，支持多组织、多区域差异化业务建模；

（3）落地营销精益管理体系，实现营销目标拆解、营销预算管控、过程督导、绩效和预测溯源；

（4）构建营销内部运营协同一体化平台，打通市场、销售、商务、渠道、售后、运营、财务协同；

（5）具备PaaS可扩展能力、开放API，实现与ERP、OA、EHR、BMS、售后小程序、招投标平台、电商平台系统深度集成，支撑业财融合；

（6）满足医疗器械行业合规，支持业务流程配置、日志审计、精细化权限管控，匹配医疗行业监管要求；

（7）配套移动端能力，支撑外勤拜访、移动审批、数据查询。

三、招标内容及技术需求

（一）招标范围

新一代CRM平台软件许可、PaaS平台、模块配置、蓝图梳理、实施交付、历史业务数据迁移、系统集成开发、报表/看板开发、用户培训、上线试运行、质保服务、售后运维。

模块范围：客户关系管理、客户/线索/商机管理、公海管理、渠道PRM经销商管理、CPQ产品选配与BOM联动、价格管理、招投标管理、合同管理、订单管理、回款、营销目标&预算管理、BI数据分析、知识管理、办公协同、移动端APP、系统集成接口。

（二）核心技术&功能要求

1、平台架构：

PaaS低代码平台，元数据驱动，支持私有云/专属云部署/本地部署。多层级权限、数据隔离，支持后续业务持续迭代扩展。

2、业务功能

全链路MTL、LTC销售闭环：市场、线索、客户360、商机、竞争分析、项目跟进、渠道授权、合同、回款、售后工单、报表；

PRM渠道管理：经销商档案、商机报备、渠道分级、渠道返利、库存管理、渠道业绩、渠道风险管控；

CPQ选配：支持产品特征属性选配，可与ERP物料编码、BOM自动联动，支持多价格策略；

多业态支持：国内业务、海外多币种多语言业务、电商业务统一管理；

营销预算及目标管理：年度目标拆解至区域/团队/个人/渠道，营销预算编制、目标执行管理、预算分析；

BI分析：销售漏斗、转化率、业绩预测、渠道分析、回款账龄、客户画像等可视化看板。

3、集成能力：开放API接口，支持与ERP、OA、EHR、BMS、售后小程序、招投标平台、电商平台系统深度集成双向数据同步。

4、 移动端：独立原生APP，外勤打卡、客户拜访、跟进记录、审批、即时沟通、消息预警。

5、合规要求：完整审计日志、操作留痕、字段脱敏、权限管理、数据追溯等。

四、投标人资格要求

1、投标人须为本CRM软件原厂或有原厂授权，具备独立法人资格，具备对应软件著作权证书；

2、具备医疗器械/医疗设备行业中大型企业落地案例，有渠道分销+海外业务多业态CRM完整实施案例，可提供合同复印件作为佐证。

3、拥有专职实施、运维团队，可提供本地化需求调研、实施、培训、售后技术支持；

4、具备软件版本迭代能力和功能扩展能力，如能提供软件版本路标规划更好；

5、近3年内无重大法律纠纷、无项目违约、无重大负面项目案例，品牌信誉良好。

五、投标时间及联系人

1、 投标书递交时间:

2026年10月12日至2026年10月16日

2、评标时间:

2026年10月19日至2026年10月22日

3、投标及开标地点: 深圳市安保医疗科技股份有限公司会议室

4、 联系方式:

招标单位:深圳市安保医疗科技股份有限公司

地 址:深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷8栋

联 系 人: 张 赫

电    话: 0755-26072210

电子邮件:zhanghe@amoulmed.com